Chorus Aviation își finalizează achiziția Falko Regional Aircraft

Chorus Aviation Inc. anunță că și-a finalizat achiziția Falko Regional Aircraft Limited, așa cum a anunțat anterior la 27 februarie 2022. Această achiziție transformă Chorus într-un furnizor de servicii complete de prim rang în aviația regională, cu capabilități unice de a maximiza valoarea în fiecare etapă a ciclul de viață al unei aeronave. Finalizarea acestei tranzacții îl stabilește pe Chorus drept cel mai mare locator de avioane din lume, concentrat exclusiv pe investiții în spațiul de închiriere a aeronavelor regionale și are ca rezultat un portofoliu de 348 de aeronave regionale cu o valoare totală de aproximativ 4.5 miliarde USD care sunt deținute, gestionate și/ sau operate de filialele Chorus. După cum se prevede în acordul de achiziție, Chorus se așteaptă să achiziționeze interesele beneficiare în cinci trusturi de aeronave pe o bază amânată înainte de sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2022 (sub rezerva îndeplinirii sau renunțării la condițiile specificate aplicabile acelor tranzacții), aducând totalul la 353 de aeronave.

„Sunt extrem de mulțumit și foarte optimist cu privire la viitoarele noastre oportunități de creștere”, a declarat Joe Randell, președinte și director executiv, Corul Aviației. „Această achiziție transformatoare stabilește Chorus drept cel mai mare locator de avioane din lume, concentrat pe segmentul aviației regionale și un furnizor de frunte la nivel mondial în toate aspectele aviației regionale. În plus, tranzacția este de așteptat să aducă profituri și câștiguri pe acțiune în 2022. Odată cu adăugarea de falkoplatforma de gestionare a activelor, ne vom trece la creșterea afacerii noastre de leasing printr-un model ușor de active, crescând semnificativ generarea de fluxuri de numerar, îmbunătățind rentabilitatea capitalului investit și facilitând urmărirea unor tranzacții mai mari cu acces mai eficient la capitalul propriu. Creșterea prin accesarea capitalului terților reduce expunerea bilanțului, reducând datoria și riscul activelor cu valoarea reziduală, sporind totodată stabilitatea și diversitatea câștigurilor, prin comisioane de administrare a activelor. Platformele de închiriere combinate prezintă, de asemenea, o oportunitate de piață extinsă, care acoperă întregul spectru de vârstă al aeronavelor regionale, de la livrări noi până la aeronave la jumătatea și sfârșitul vieții. Abilitățile și capacitățile tehnice ale Chorus, inclusiv reutilizarea aeronavelor, dezasamblarea la sfârșitul duratei de viață și furnizarea și vânzarea de piese, oferă oportunități multiple de maximizare a rentabilității activelor aeronavei.”

Concomitent cu încheierea achiziției Falko, Chorus a încheiat plasamentul privat cu o filială a Brookfield Special Investments Fund LP („Brookfield”), așa cum a anunțat anterior la 27 februarie 2022. Ca urmare a acestei tranzacții, Brookfield deține în mod efectiv 25,400,000 (Class Acțiuni cu drept de vot B) de la Chorus (reprezentând aproximativ 12.5% din acțiunile ordinare emise și în circulație ale Chorus ale Chorus), 300,000 de acțiuni preferențiale din seria 1 ale Chorus și 18,642,772 de certificate de cumpărare de acțiuni ordinare. Chorus și Brookfield au încheiat, de asemenea, un Acord privind drepturile investitorilor în legătură cu investiția Brookfield. Această nouă relație cu Brookfield oferă Chorus acces la experiența lor vastă în managementul activelor, strângerea de fonduri și piețele de capital.

„Sunt profund recunoscător echipei noastre pentru că a oferit o valoare semnificativă angajaților, clienților și acționarilor noștri. Devotamentul echipei Chorus Aviation Capital față de creștere de la înființarea sa în 2017 a contribuit la transformarea acestei etape semnificative în realitate; sunt o completare grozavă a echipei Falko și suntem foarte încântați să le urăm bun venit angajaților Falko în grupul Chorus. Prioritatea noastră imediată este să integrăm perfect operațiunile și să asigurăm executarea cu succes a oportunităților pe care le aduce această tranzacție. Credem că momentul acestui demers este oportun, deoarece călătoriile aeriene globale continuă să se reia și cererea pentru închirierea de avioane regionale crește”, a conchis dl Randell.

În conformitate cu termenii Acordului privind drepturile investitorilor dintre Chorus și Brookfield, domnul David Levenson, Managing Partner și Global Head al Brookfield Special Investments, și Frank Yu, Managing Director, Brookfield Special Investments, au fost numiți în consiliul de administrație al Chorus. În plus, domnul Paul Rivett a fost numit Președinte al Consiliului Director al Corului. Paul s-a alăturat consiliului de administrație al Chorus în 2021 și este co-fondatorul și președintele NordStar Capital Inc., o companie pe care a co-fondat-o în 2020. Înainte de a co-fonda NordStar, a ocupat funcția de președinte al Fairfax Financial Holdings Limited, o companie globală. companie de asigurări și investiții de valoare, unde a lucrat aproape două decenii. Fostul președinte al consiliului Chorus, domnul Richard Falconer și directorul, domnul Sydney John Isaacs, au ales să se retragă din consiliul Chorus începând de astăzi, permițând astfel numirea imediată a nominalizaților Brookfield. Echipa Chorus este foarte îndatorată pentru dăruirea și angajamentul lor și le mulțumește sincer pentru serviciile oferite.

Repere din tranzacții

Dimensiune și scară mărite:

•  Portofoliu de 348 de avioane deținute, operate și/sau gestionate cu 32 de companii aeriene din 23 de țări.
• Oportunitățile de pe piață sunt lărgite și îmbunătățite prin creșterea competitivității pe piață și capacitatea de a executa tranzacții de leasing mai mari.
• Suita completă de oferte de servicii și spectrul complet de vârstă de aeronave oferă posibilitatea de a oferi clienților soluții cu valoare adăugată.
• Cea mai bună platformă de tranzacționare din clasă, cu o perspectivă profundă a pieței și relații.

Acrement financiar în primul an:

•  Câștigurile și EPS în 2022 creând un profil financiar atractiv.
• Modelul de management al activelor crește generarea de fluxuri de numerar, îmbunătățește randamentul capitalului investit, scade costul capitalului și riscul de bilanț.
• Diversifică fluxurile de venituri și oferă acces la fonduri mai mari de capital pentru a accelera creșterea.
• Investiția lui Brookfield reduce imediat efectul de levier net.
• Mai multe strategii de ieșire a aeronavelor oferă randamente sporite pentru acționari.
• Bine capitalizat pentru a urmări oportunități suplimentare de creștere pe mai multe canale de achiziție.

Expertiză excepțională în managementul activelor, strângerea de capital și piețe:

•  Combină cele mai bune echipe de management din domeniul aviației regionale cu peste 200 de ani de experiență.
• Stabilește Brookfield ca investitor strategic cu o acțiune comună de 12.5% și adaugă expertiza Brookfield la Consiliul de Administrație al Chorus.