Expedia Group, Inc. a anunțat astăzi că strânge aproximativ 3.2 miliarde de dolari de capital nou, constând într-un plasament privat de 1.2 miliarde de dolari de acțiuni preferențiale perpetue și aproximativ 2 miliarde de dolari în noi finanțări datorate. Aceste eforturi fac parte dintr-o strategie cuprinzătoare de îmbunătățire a flexibilității financiare a Expedia Group și consolidarea poziției sale de lichiditate. Fondurile de investiții administrate de filialele Apollo Global Management, Inc. și Silver Lake, doi dintre cei mai importanți investitori alternativi din lume, asigură investiția de capitaluri proprii. David Sambur, co-lider partener al activității de capital privat Apollo, și Greg Mondre, co-CEO și partener executiv al Silver Lake, se vor alătura consiliului de administrație al Expedia Group la închiderea tranzacțiilor de strângere de fonduri, care este așteptată pe 5 mai , 2020.
„Între pașii semnificativi pe care Expedia Group îi continuă să simplifice afacerea, liderii talentați pe care i-am cunoscut în ultimele câteva luni și această nouă finanțare, suntem într-o poziție mai bună pentru a continua să ne ridicăm la provocarea actuală și să ieșim chiar mai puternic decât înainte - înțelegem provocările financiare viitoare și vom continua să abordăm cu prudență aceste nevoi ”, a spus Peter Kern, Vicepreședinte, Expedia Group. „Suntem încântați să avem Apollo și silver Lake ca parteneri valoroși în acest efort, deoarece împărtășesc credința noastră puternică în creșterea pe termen lung a Expedia și așteaptă cu nerăbdare cunoștințele neprețuite ale lui David și Greg în calitate de membri ai consiliului. ”
„Expedia este o companie de talie mondială, cu o colecție de neegalat de mărci de călătorie online și acces la o vastă ofertă diversificată de călătorii și suntem încântați să colaborăm cu conducerea și cu Consiliul pentru a stimula creșterea și inovația sa continuă. Această investiție ajută la asigurarea resurselor companiei pentru a susține conducerea pieței și a ieși din mediul economic actual mai puternic ca niciodată ”, a spus Reed Rayman, partener în capital privat la Apollo. „Investirea de noi capitaluri semnificative într-o companie la scară globală și acoperire la nivel mondial va ajuta la consolidarea poziției sale financiare pentru a continua să deservească milioane de călători din întreaga lume”, a adăugat Jason Scheir, Partener Apollo și șeful valorii hibride din SUA
Greg Mondre și Joe Osnoss, Parteneri administratori ai silver Lake, a comentat, „Firma noastră a admirat de mult Expedia ca un adevărat pionier al comerțului electronic, care a ajutat la definirea modului în care oamenii folosesc tehnologia pentru a rezerva și a experimenta călătoriile. Suntem onorați să fim parteneri cu Barry, Peter, consiliul de administrație și conducere, pe măsură ce Expedia își lansează strategia pentru o conducere și o creștere continue în viitor. ”
Evoluții recente și estimări financiare preliminare
Descrieri mai detaliate ale tranzacțiilor prezentate mai sus au fost incluse într-un raport actual depus de Expedia Group la SEC astăzi, care este disponibil pe site-ul web al companiei cu relațiile cu investitorii. Raportul SEC include, de asemenea, o actualizare privind performanța financiară și de afaceri a Grupului Expedia, inclusiv estimări preliminare pentru anumite valori operaționale și financiare pentru trimestrul încheiat Martie 31, 2020. Compania nu și-a finalizat încă procedurile standard de închidere financiară pentru trimestrul respectiv, iar rezultatele finale pot diferi semnificativ de estimările incluse astăzi.
consilierii
JP Morgan și Moelis & Company LLC sunt consilieri financiari și agenți de plasament pentru Expedia Group, iar Wachtell, Lipton, Rosen & Katz acționează ca avocat. Evercore acționează în calitate de consilier financiar principal al Apollo; Goldman Sachs & Co. LLC îl consiliază și pe Apollo. Sidley Austin LLP și Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sunt avocați ai Apollo. Simpson Thacher & Bartlett LLP este consilier juridic pentru silver Lake.
