Burnham Sterling & Co. LLC a anunțat astăzi că a acționat în calitate de consilier financiar exclusiv și agent de plasament pentru Linii aeriene Hawaiian pentru finanțarea nominalizată în yeni japonezi (JPY) a patru avioane Airbus A330 și două avioane A321neo.

„Burnham Sterling ne-a ajutat să executăm această finanțare foarte inovatoare cu un cupon fix cu mult sub 1.0%”, a declarat Shannon Okinaka, director financiar la Hawaiian Airlines. „Această soluție de finanțare a fost un câștig-câștig pentru Hawaiian, deoarece servește scopului dublu de a oferi o acoperire naturală a veniturilor noastre în creștere din JPY, reducând în același timp costurile noastre de finanțare all-in. Cel mai important, am fost prezentați opt investitori noi pe piața japoneză de către echipa Burnham, care au avut loc în cadrul tranzacției. ”

„Succesul acestei tranzacții a fost atribuit identificării pentru prima dată a investitorilor din Hawaii, inclusiv a băncilor regionale japoneze, a participanților la companii de leasing și asigurări. Am fost deosebit de mulțumiți că hawaiienii au obținut prețuri pentru Yen sub prețul de schimb al datoriilor în USD ", a declarat Michael Dickey Morgan, director executiv la Burnham Sterling. „Urmează prima noastră tranzacție JPY de succes pe care am încheiat-o pentru Hawaiian anul trecut. A fost incitant sa vedem capabilitatile noastre profunde de plasare extind accesul si sa creasca cererea investitorilor pentru Hawaiian. ”

Burnham Sterling a structurat și plasat tranzacția cu opt investitori instituționali din Japonia, toți fiind investitori pentru prima dată în Hawaii.