Burnham Sterling & Co. LLC (Burnham Sterling), o firmă de consultanță financiară specializată în active de transport, a anunțat că a acționat ca unic consilier financiar și de plasare într-un contract de leasing operațional japonez cu opțiune de apel (JOLCO) pentru Avianca, a doua companie aeriană ca mărime din America Latină. Tranzacția a finanțat trei avioane, inclusiv un Boeing 787 și două Airbus A320. A fost prima tranzacție JOLCO a Avianca și prima JOLCO încheiată cu o aeronavă înmatriculată FAA folosind un proprietar de tokumei kumiai (TK), un tip de societate în comandită japoneză, care este vehiculul de investiții preferat pentru investitorii japonezi. Tranzacția a oferit Avianca finanțare 100% la rate atractive cu o opțiune de cumpărare anticipată cu preț fix la aproximativ 10 ani.
„Aceasta este a patra tranzacție de succes a Avianca cu Burnham Sterling”, a declarat Lucia Avila, Corporate Finance Director al Avianca. „Auzim de ceva vreme despre JOLCO și ne-am apelat la Burnham Sterling ca partener pe termen lung în finanțarea aeronavelor pentru a evalua, structura și plasa acest JOLCO pentru a satisface nevoile Avianca. Burnham Sterling a structurat cu succes tranzacția, în timp ce și-a aprovizionat cu datorii on-shore la preț redus, pe termen lung, în Japonia. Această tranzacție a deschis o piață de investitori complet nouă pentru Avianca și suntem absolut încântați de prețurile, termenii și rezultatele obținute de Burnham Sterling.”
„Am luat un emitent JOLCO pentru prima dată pe piața japoneză și am încheiat această tranzacție la timp și la nivelul economic estimat”, a declarat Michael Dickey Morgan, director executiv la Burnham Sterling. „Produsul JOLCO poate oferi companiilor aeriene o finanțare de 100% la costuri de finanțare complete foarte competitive. Acest JOLCO particular este remarcabil deoarece Avianca își înregistrează de obicei aeronavele la FAA și am abordat cu succes problemele privind impozitul reținut la sursă din SUA legate de aeronavele înregistrate FAA închiriate sub o structură japoneza TK, permițând Avianca să exploateze cea mai profundă sursă de investitori JOLCO din Japonia. ”
Burnham Sterling a structurat și plasat tranzacția cu patru investitori instituționali din Europa și Japonia. Burnham Sterling și afiliații săi au finanțat acum 17 noi avioane cu fusă îngustă și cu fusă largă pentru Avianca, în valoare de peste 1.0 miliarde USD.
