- Fly Leasing Limited anunță că va fi achiziționat de către un afiliat al Carlyle Aviation Partners
- Consiliul de administrație al FLY recomandă cu entuziasm această tranzacție acționarilor săi
- Acționarii FLY vor primi 17.05 USD pe acțiune în numerar, reprezentând o evaluare totală a capitalului propriu de aproximativ 520 milioane USD
Fly Leasing Limited a anunțat astăzi că a încheiat un acord definitiv care urmează să fie achiziționat de către un afiliat al Carlyle Aviation Partners, brațul de investiții și servicii de aviație comercială din cadrul platformei de credit global 56 miliarde de dolari a Grupului Carlyle. Conform termenilor Acordului de fuziune, acționarii FLY vor primi 17.05 USD pe acțiune în numerar, reprezentând o evaluare totală a capitalului propriu de aproximativ 520 milioane USD. Valoarea totală a întreprinderii a tranzacției este de aproximativ 2.36 miliarde de dolari. Portofoliul FLY de 84 de avioane și șapte motoare este închiriat la 37 de companii aeriene din 22 de țări.
"Această tranzacție reprezintă o valoare puternică pentru acționarii FLY într-un moment în care companiile aeriene se confruntă cu un mediu extrem de dificil și locatorii de aeronave mai mici sunt dezavantajați pe piețele datoriilor", a declarat Colm Barrington, CEO FLY. „După o analiză și o evaluare amănunțită a opțiunilor sale, Consiliul de administrație al FLY recomandă cu entuziasm această tranzacție acționarilor săi.”
Contraprestația pe numerar pe acțiune reprezintă o primă de aproximativ 29% față de prețul de închidere al FLY la 26 martie 2021 și o primă de 43% față de prețul mediu al acțiunii ponderat în volum în ultimele 30 de zile de tranzacționare.
Consiliul de administrație al FLY a aprobat Acordul de fuziune, acționând la recomandarea unui comitet special numit de Consiliul de administrație și format exclusiv din administratori independenți și dezinteresați și a recomandat acționarilor FLY să voteze în favoarea tranzacției.
Tranzacția este de așteptat să se închidă în al treilea trimestru al anului 2021 și este supusă condițiilor de închidere obișnuite, inclusiv aprobarea reglementară aplicabilă și aprobarea acționarilor FLY. Având în vedere tranzacția în așteptare, FLY nu va găzdui un apel de câștiguri în primul trimestru.
Goldman Sachs & Co. LLC acționează în calitate de consilier financiar al FLY și Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Clifford Chance US LLP, Conyers Dill & Pearman și McCann FitzGerald acționează în calitate de consilier juridic al FLY.
Kirkland & Ellis LLP acționează în calitate de consilier juridic al BBAM LP, managerul și serviciul FLY.
RBC Capital Markets acționează în calitate de consilier financiar și oferă finanțare către Carlyle Aviation pentru tranzacție. Milbank LLP și Wakefield Quin Limited acționează ca avocați ai Carlyle Aviation Partners.
CE ESTE DE LUAT DIN ACEST ARTICOL:
- Consiliul de administrație al FLY a aprobat Acordul de fuziune, acționând la recomandarea unui comitet special numit de Consiliul de administrație și format exclusiv din administratori independenți și dezinteresați și a recomandat acționarilor FLY să voteze în favoarea tranzacției.
- Contravaloarea în numerar pe acțiune reprezintă o primă de aproximativ 29% față de prețul de închidere al FLY pe 26 martie 2021 și o primă de 43% față de prețul mediu ponderat în funcție de volum al acțiunilor în ultimele 30 de zile de tranzacționare.
- „Această tranzacție reprezintă o valoare puternică pentru acționarii FLY într-un moment în care companiile aeriene se confruntă cu un mediu extrem de dificil și locatorii de avioane mai mici sunt dezavantajați pe piețele datoriilor”, a declarat Colm Barrington, CEO FLY.
