Boeing și Airbus luptă pentru a salva comenzile în timp ce companiile aeriene micșorează flotele

De obicei, Airbus SAS și Boeing Co. trâmbițează comenzile de avioane noi la Salonul Aerian de la Paris. Anul acesta este destul de greu doar să le păstrezi pe cele pe care le au deja.

„Prioritatea nu este să obținem comenzi noi, ci să le menținem pe cele pe care le avem și să le transformăm în livrări”, a declarat ieri, directorul executiv al Airbus, Tom Enders, într-un interviu la Londra. Companiile aeriene rețin avioanele mai repede decât primesc livrări pentru prima dată în cel puțin 10 ani, a declarat Randy Tinseth, șeful de marketing comercial la Boeing.

Boeing a colectat zero comenzi nete în primele cinci luni ale anului, deoarece 65 de contracte de cumpărare au fost contracarate de un număr egal de anulări. Airbus a avut 11 comenzi nete după ce 21 au fost renunțate. Acest lucru se compară cu un total de 884 de acorduri în aceeași perioadă cu un an în urmă, sfârșitul unei explozii de cumpărături de patru ani în care companiile aeriene s-au grăbit să aterizeze mai multe avioane eficiente din punct de vedere al combustibilului, pe fondul creșterii prețurilor petrolului.

Spectacolul de la Paris va fi un teren de probă pentru a stabili dacă Airbus, cel mai mare producător de avioane comerciale din lume, și numărul 2 Boeing pot menține producția la ratele pe care le-au promis investitorilor chiar și după ce călătoriile aeriene au scăzut și creditul s-a restrâns, determinând transportatorii să anuleze sau să amâne. Comenzi.

Performanța producătorilor stabilește ritmul pentru constructorii de motoare, piese aerospațiale și alte aeronave, ai căror directori vor coborî în capitala Franței pentru evenimentul bienal, care începe pe 15 iunie.

„Ofertă excesivă drastică”

„Fondul este o scădere a traficului aerian de cel puțin trei ori mai grav decât orice perioadă de 12 luni, potențial agravată de o criză de finanțare fără precedent”, a declarat Nick Cunningham, analist la Evolution Securities Inc. „Producția va trebui să scadă brusc pentru a evita o supraoferta drastică a capacității companiilor aeriene.”

Întâlnirile companiei încep mâine la Paris, cu deschiderea spectacolului pe 15 iunie pentru industrie și 20-21 iunie pentru public. Aproximativ 150,000 de vizitatori comerciali și alte 250,000 de persoane au venit în 2007, ultimul an în care evenimentul a fost la Paris. Numărul expozanților va depăși pentru prima dată 2,000, deși vor fi mai puține avioane noi prezentate, potrivit grupului comercial francez care organizează expoziția.

Pe măsură ce companiile aeriene anulează comenzile, Airbus și Boeing cu sediul în Chicago se străduiesc să umple sloturile de livrare cu alți clienți dispuși să accepte avioane mai devreme. Companiile au suficientă muncă pentru a le ține ocupați timp de cel puțin șapte ani și ambele insistă că perspectiva pe termen lung este roz.

Pentru 2009, Airbus, cu sediul în Toulouse, Franța, plănuiește încă 480 de livrări, cu doar trei mai puține decât în ​​2008, un an record. Boeing plănuiește 480 până la 485, revenind la o traiectorie de creștere intenționată înainte de o grevă, a redus livrările în 2008 la 375. Multe avioane livrate în acest an au fost finanțate înainte de criza creditului.

Îndoielile furnizorului

Pentru 2010, perspectiva este mai puțin clară, furnizorii fiind mai puțin optimiști decât producătorii de avioane.

„Ma aștept ca revenirea la nivelurile din 2008 să dureze câțiva ani”, a declarat directorul general al United Technologies Corp., Louis Chenevert, pe 28 mai, la o conferință cu analiștii la New York. Compania sa construiește motoare cu reacție Pratt & Whitney și deține Hamilton Sundstrand, care produce sisteme electrice pentru avioane.

Cunningham de la Evolution îi sfătuiește pe investitori să parieze împotriva acțiunilor producătorilor de avioane acum, mai degrabă decât la câteva zile de la show-ul de la Paris, când vânzarea în lipsă după zarva de anunțuri de comenzi a fost o strategie comună.

Prăbușirea comenzilor va fi urmată de o „scădere profundă” a livrărilor pe parcursul a trei până la patru ani, a spus analistul. El este în favoarea vânzării de acțiuni ale European Aeronautic, Defence & Space Co., mamă a Airbus, și, de asemenea, evită producătorul de motoare Rolls-Royce Group Plc.

Scăderea călătoriilor aeriene

John Leahy, directorul operațional al Airbus, prezice că producția nu se va schimba prea mult în 2010. Boeing nu a dat o prognoză. Producătorii plănuiesc reduceri limitate de producție, chiar dacă traficul aerian scade.

Criza a produs pierderi la transportatorii precum Cathay Pacific Airways și Air France-KLM Group, determinând companiile aeriene să reducă capacitatea și tarifele. Nu este un climat pentru cumpărături cu avionul.

Singapore Airlines Ltd. spune că va avea avioane de naftalină dacă nu le poate vinde sau închiria. British Airways Plc pune la sol avioanele și reduce locurile de iarnă cu 4%. Southwest Airlines Co., cel mai mare transportator cu reduceri din lume, va reduce capacitatea cu 6% anul acesta.

Pierderile companiilor aeriene globale ar putea ajunge la 9 miliarde de dolari în 2009, deoarece veniturile scad cu 15%, a declarat Asociația Internațională a Transporturilor Aeriene pe 8 iunie, dublând previziunile vechi de trei luni. Directorul executiv al IATA, Giovanni Bisignani, a declarat că producătorii de avioane pot livra cu 30% mai puține avioane în 2010 și trebuie să reducă producția în consecință.

Lider de leasing

Prognoza este apropiată de cea făcută în februarie de cel mai mare client Boeing și Airbus, Steven Udvar-Hazy, CEO al International Lease Finance Corp. El a prezis că producătorii de avioane vor reduce cu până la 35%, începând cu al patrulea trimestru.

Producătorii resping această afirmație, dar un număr de furnizori fac planuri de urgență pentru modificări drastice ale ratelor.

„Există un scepticism considerabil în baza de aprovizionare conform căreia Boeing va putea menține ratele de producție la nivel pe linia îngustă, în ciuda insistenței lor că au suprarezervat suficient locurile de producție”, a declarat JB Groh, analist la DA Davidson & Co. în Lacul Oswego, Oregon.

GKN Plc, cel mai mare producător britanic de piese pentru avioane de linie, a prezis în ianuarie că cererea de avioane cu un singur culoar va scădea până la jumătatea anului. Avioanele cu caroserie îngustă includ seria 737 de la Boeing și seria A320 de la Airbus și reprezintă două treimi din livrări.

„Narrowbodies este probabil o zonă care va fi afectată”, cu reduceri de până la 25% în 2010 și 2011, a spus Zafar Kahn, analist la Societe Generale din Londra.

Încetinirea producției

Airbus intenționează să reducă producția lunară de avioane din seria A320 la 34 de la 36, ​​începând din octombrie. De asemenea, va îngheța ieșirea A330-urilor și A340-urilor widebody. Boeing reduce producția de 777 cu 29 la sută, până la cinci pe lună, începând cu jumătatea anului 2010, și amână creșterea ratelor la 767 și 747.

Compania americană a declarat, într-o întâlnire din 21 mai cu investitorii, că nu va trebui să revizuiască planurile înguste. Analiștii spun contrariul, cel puțin cinci prevăzând a doua zi că Boeing va anunța o reducere a ratei 737 în acest an.

Boeing și-a redus ieri prognoza de creștere pe 20 de ani pentru livrările de avioane comerciale, spunând că va exista o piață pentru 29,000 de avioane noi, sau cu 1.4% mai puțin decât numărul prezis cu un an în urmă. Compania a crescut prognoza cu 14% cumulat în ultimii trei ani.

„Nu ne schimb prognoza și nu spun că ne vom surprinde, dar o facem întotdeauna”, a declarat șeful de marketing Tinseth într-un interviu.

Moara de zvonuri liniştită

Chiar și așa, există o cantitate neobișnuit de scăzută de speculații cu privire la contractele planificate pentru Paris, a spus Cunningham. Airbus și Boeing au dezvăluit un total de 64 de miliarde de dolari în comenzi anul trecut la Farnborough, Anglia, care alternează cu Parisul ca principal spectacol aerian european.

Orientul Mijlociu a fost forța motrice a comenzilor în ultimii ani, deoarece transportatori precum Emirates, Qatar Airways Ltd. și Etihad Airways au completat carnetele de comenzi ale Airbus și Boeing pentru a permite extinderea huburilor din Dubai și Abu Dhabi.

La Farnborough, Etihad a comandat avioane Airbus în valoare de 10.7 miliarde de dolari și avioane Boeing în valoare de 9 miliarde de dolari. Dubai Aerospace Enterprises, locatorul deținut de stat, a confirmat 100 de avioane Airbus evaluate la 13 miliarde de dolari.

Starea vânzărilor de avioane tentează unele companii aeriene să revină pe piață cu speranța că pot strânge producătorii pentru reduceri.

Hazy de la ILFC a declarat pe 8 iunie că va crește comenzile în așteptarea unei cereri mai mari din partea transportatorilor pentru a înlocui modelele mai vechi. Hazy a planificat 150 de achiziții până în 2019 și ar putea crește numărul cu 30% în următoarele 12 până la 18 luni.

Și United Airlines de la UAL Corp. le-a cerut Airbus și Boeing să licitați pentru furnizarea de avioane pentru a înlocui 111 corp late și 97 Boeing 757 corp îngust. CEO Glenn Tilton a citat momentul „oportun” pentru comandă, care poate fi evaluată la 20 de miliarde de dolari. United nu a mai comandat avioane din 2001.