Astăzi, Prada anunță că a fost de acord să achiziționeze 100% din Versace de la Capri Holdings. Contravaloarea în numerar, bazată pe o valoare a întreprinderii de 1.25 miliarde EUR, este supusă ajustărilor la închidere.
Fondată în 1978 la Milano, Versace este una dintre cele mai importante case internaționale de design de modă și simbolul luxului italian la nivel mondial. Bazându-se pe o conștientizare remarcabilă a mărcii, Versace este un atu distinctiv în peisajul luxului. Adanc înrădăcinată în istoria modei, marca prezintă un potențial puternic de a citi contemporaneitatea și o sensibilitate marcată în captarea și anticiparea spiritului societății actuale și viitoare.
Cu o estetică foarte recunoscută, marca constituie o completare puternică a portofoliului Grupului Prada și prezintă un potențial de creștere semnificativ neexploatat, valorificând multiple pârghii de creare a valorii.
În cadrul Grupului Prada, Versace își va menține ADN-ul creativ și autenticitatea culturală, beneficiind în același timp de întreaga putere a platformei consolidate a Grupului, inclusiv de capabilități industriale, execuție de retail și expertiză operațională.
Patrizio Bertelli, Președinte și Director Executiv al Grupului Prada, a comentat:
„Suntem încântați să salutăm Versace în Grupul Prada și să construim un nou capitol pentru un brand cu care împărtășim un angajament puternic față de creativitate, măiestrie. și moștenire. Ne propunem să continuăm moștenirea Versace, celebrarea și reinterpretarea esteticii sale îndrăznețe și atemporale; în același timp, îi vom oferi o platformă puternică, consolidată de ani de investiții în curs și înrădăcinată în relații de lungă durată. Organizația noastră este pregătită și bine poziționată pentru a scrie o nouă pagină în istoria Versace, bazându-se pe valorile Grupului, continuând în același timp să execute cu încredere și concentrare riguroasă.”
Andrea Guerra, director executiv al grupului, adăugat:
„Achiziția Versace marchează un alt pas în călătoria evolutivă a grupului nostru, adăugând o nouă dimensiune care este diferite si complementare. Infrastructura Grupului este puternică, am verticalizat organizațiile mărcilor noastre și ne-am consolidat rutinele și procesele. Ne simțim pregătiți să deschidem acest nou capitol. Versace are un potențial uriaș. Călătoria va fi lungă și va necesita execuție disciplinată și răbdare. Evoluția unui brand are nevoie întotdeauna de timp și de concentrare constantă. Mulțumim Capri Holdings pentru păstrarea și îmbunătățirea moștenirii acestui minunat brand. În ciuda incertitudinilor din sector, privim viitorul cu încredere, concentrat pe o viziune strategică pe termen lung.”
Detalii despre tranzacție
Conform termenilor acordului, Grupul Prada va achiziționa 100% din Versace pentru o valoare totală a întreprinderii de 1.25 miliarde EUR (1.375 miliarde USD).2) fără datorii și fără numerar.
Contravaloarea finală în numerar va fi determinată la închidere și este supusă ajustărilor bazate pe capitalul de lucru net și poziția financiară netă. Contravaloarea include pierderi fiscale semnificative reportate; în plus, Capri Holdings va finanța anumite cheltuieli de tranzacție.
Tranzacția va fi finanțată cu o nouă datorie de 1.5 miliarde EUR, compusă din împrumut pe termen de 1.0 miliarde EUR și facilitate-punte de 0.5 miliarde EUR. Grupul păstrează o flexibilitate semnificativă a bilanțului, având în vedere soldul de numerar și facilitățile angajate neutilizate.
Tranzacția a fost aprobată atât de consiliile de administrație Prada SpA, cât și de către Capri Holdings și este de așteptat să se încheie în a doua jumătate a anului 2025, sub rezerva condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv primirea aprobărilor de reglementare necesare.