Companii aeriene Aviaţie Știri europene de ultimă oră Breaking News Travel Calatorii de afaceri Știri de ultimă oră din Germania Investiții Noutăți Transport

Lufthansa Value este pe cale să crească cu 2.5 miliarde de dolari SUA

Lufthansa asigură lichidități suplimentare pe piața de capital
Lufthansa asigură lichidități suplimentare pe piața de capital

Comitetul executiv al Deutsche Lufthansa AG a decis astăzi, cu aprobarea Consiliului de supraveghere al companiei, să utilizeze capitalul autorizat C pentru o majorare de capital cu drepturi de subscriere ale acționarilor companiei. Capitalul social al Companiei, în prezent de 1,530,221,624.32 EUR, împărțit în 597,742,822 acțiuni, va fi majorat prin emiterea de 597,742,822 noi acțiuni fără valoare nominală ale Companiei.

Print Friendly, PDF & Email
  • Veniturile brute se așteaptă să se ridice la 2,140 milioane EUR. Prețul de subscriere de 3.58 EUR pe acțiune nouă corespunde unei reduceri de 39.3% la TERP (preț teoretic de ex-drepturi). 
  • Raportul de abonament este 1: 1. Noile acțiuni vor fi oferite acționarilor Companiei în perioada de subscriere, care se așteaptă să înceapă pe 22 septembrie 2021 și să se încheie pe 5 octombrie 2021.

Se preconizează că tranzacționarea drepturilor va începe pe 22 septembrie 2021 și se va încheia pe 30 septembrie 2021.

Tranzacția este complet subscrisă de un sindicat format din 14 bănci. În plus, o serie de fonduri și conturi aflate în administrarea BlackRock, Inc. au încheiat un acord de subscriere pentru un total de 300 milioane EUR și s-au angajat să își exercite pe deplin drepturile de subscriere.

Toți membrii Comitetului executiv al companiei s-au angajat, de asemenea, să participe la majorarea de capital și să își exercite în totalitate toate drepturile de subscriere primite în legătură cu acțiunile lor. 

Majorarea de capital este menită să consolideze poziția de capital a Grupului. Compania va utiliza veniturile nete pentru a rambursa participarea silențioasă I a Fondului de stabilizare economică al Republicii Federale Germania (FSE) în valoare de 1.5 miliarde EUR. 

În plus, Compania intenționează să ramburseze integral Silent Participation II în valoare de 1 miliard EUR până la sfârșitul anului 2021 și intenționează, de asemenea, să anuleze sumele neutilizate ale Silent Participation I până la sfârșitul anului 2021. 

FSE, care deține în prezent 15.94% din capitalul social al Companiei, s-a angajat să înceapă să-și cedeze participația la capital în cadrul Companiei nu mai devreme de șase luni de la finalizarea majorării de capital, dacă FSE subscrie la majorarea de capital. În acest caz, dezinvestirea va fi finalizată nu mai târziu de 24 de luni de la închiderea majorării de capital, cu condiția ca Compania să ramburseze participarea silențioasă I și participarea silențioasă II așa cum se intenționează. 

Oferta publică de noi acțiuni în Germania se face exclusiv prin și pe baza unui prospect de valori mobiliare aprobat de Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară Germană (BaFin), care va fi disponibil, printre altele, pe site-ul web al Grupului Lufthansa . Aprobarea va fi acordată pe 20 septembrie 2021. Nu va exista nicio ofertă publică în afara Germaniei și prospectul nu va fi altfel aprobat de niciun alt organism de reglementare. 

Print Friendly, PDF & Email

Despre autor

Juergen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz a lucrat continuu în industria turismului și turismului de când era adolescent în Germania (1977).
El a gasit eTurboNews în 1999 ca primul buletin informativ online pentru industria turismului turistic global.

Lăsați un comentariu